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头条现代资本运作八大经典案例
时间:2018-12-31 07:18:31  来源:本站  作者:

  经过二十年的发展,现代咨询在城市投融资行业积累了大量资本经验和案例,公司在不同领域的经典案例如下。

  我司咨询项目组首先通过对企业上市相关政策、法律文件的梳理,整理华威集团类似企业的上市情况与资料,全面评估宏观经济及商业环境的未来走势及风险,以及对华威集团所涉足行业及其未来发展的影响。其次,项目组全面评估华威集团所涉足行业的吸引力,包括未来的发展方向、增长潜力、增长速度,并结合以上分析对华威集团发展战略、投融资、经营、财务及资本运作现状,进行了深度调研分析。在此基础上,确定了华威集团上市的具体实施目标和操作路径,并撰写详细实施方案。

  项目组的方案汇报得到了客户的高度认可,并按照方案建议内容有效落实上市工作安排。最终,华威集团于2007年8月在香港主板成功上市。

  2014年11月,我司受托为河间市资产整合与平台组建提供咨询服务。我司经过对河间市国有资产与资源进行深入调研,对河间市国有企业运作情况、土地房屋的资产、城市可利用资源开展了深入的分析,确立了河间市资产整合基本方案:针对河间市国有资产与运营主体进行细致调研,根据国有企业的业务经营、财务状况及管理特征,进行资产整合与公司重组的科学设计,打造河间市国有资本运营平台,贯彻“城市经营”与“产融结合”的发展理念,发挥项目建设、资产经营、产业投资与融资支持等一系列功能。通过对资产整合范围、资产整合实施步骤、整合效果预测、资产整合关键性说明、资产整合实施关注问题五大模块进行深入的研究和分析,确立了河间市资产整合的实施目标和操作路径。

  我司咨询项目组搜集类上市公司资产重组相关政策、法律等文件资料,整理近期类似公司进行的资产重组操作资料,同步江苏大港股份有限公司发展战略、经营业务、上市财务信息、资产重组等方面基本情况。在正式确定委托合作关系后,咨询团队有序开展调研、访谈、方案设计等项目工作,对大港股份财务分析、化工物流板块分析、资本运作方案之资产证券化和上市再融资部分进行了研究和撰写。

  2007年初,我司受托为雅鹿集团有限责任公司提供私募股权融资的咨询服务。我司对雅鹿集团企业历史发展、财务状况、运营效率、市场推广等多方面进行了深入的尽职调查,为其准备了商业计划书、股权融资需求说明书、私募股权融资备忘录等融资推介材料,并为其匹配合适的投资人。结合雅鹿集团对投资人资本运作能力的要求,我司为其引入了3家备选股权投资人。

  最终,雅鹿集团选择与深圳某创投公司建立了合作关系,我司组织联合会计师事务所、律师事务所等专业机构,为双方提供了交易结构设计、融资交割计划安排、企业价值评估、交易税收筹划、法律风险核查与管控、协助商务谈判、协助文件签署、协助股权交割等全流程服务,顺利促使双方完成了本次股权融资工作。

  在国家发改委和河北省发改委的大力支持下,我司受托石家庄市政府和石家庄市城市建设投资有限公司提供石家庄城投公司债券融资项目的全程代理和服务。经各方努力,石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券(简称“2011石城投债”)于2011年1月26日获得国家发改委核准,并与3月9日成功发行,融资规模10亿元,发行票面利率6.55%。这是河北省地市级政府投融资平台发行的首只债券,也是河北省政府城建投融资平台在资本市场首次成功进行证券化融资尝试。

  我司受托发行牵头工作之后,项目组收集整理调研资料,对石家庄市政府投融资平台的财务状况、资产状况,投融资现状和可供利用的城市资源等状况进行了较为全面、细致的调研和分析。在此基础上,设计完成了《石家庄城投集团债券融资框架方案》,同时初步确定了石家庄市城投集团大致的资产重组方案以及进行平台的内部治理完善工作。按照国家发改委的具体要求,基本完成了债券发行初步方案,同年将完整的申请材料上报国家发改委。

  南京中央商场拟通过与江苏新锦亚及省内外其他地区的商业零售业企业进行购并重组,进行有效的资源整合和优势互补,增加竞争实力,树立中央商场在国内商业、尤其是百货业市场的行业主导地位。

  我司受南京中央商场股份有限公司之托,担当战略并购财务顾问,提供以下服务:尽职调研,提供专业的财务策略、人事策略、组织策略建议,全面调查和分析并购对象;研究并购相关的政策法规,编制并购的可行性研究报告及操作方案;参与并购谈判和协调;并购后的企业整合工作。

  本次战略并购,迈开中央商场整合江苏地区商业零售业的第一步,增强商场的竞争实力,提高了资源效益和产业规模,实现了优质资产的整合,进而使商场逐步成为国内商业零售业的领航者。

  2008年8月5日我司作为普通合伙人,与江苏省国际信托有限责任公司、江苏武进经济发展集团有限公司、常州西太湖建设发展有限公司等发起成立常州国信现代创业投资中心(有限合伙),首期规模为1.4亿元,于2015年1月完成私募股权投资基金产品的备案。

  我司受各方委托,全面负责基金的投资运作和管理工作;同时为国信集团承担项目选择、分析、研究等专项工作。投资标的为常州腾龙汽车零配件股份有限公司等三家公司,目前通过IPO、并购和股权回购等方式基本完成项目顺利退出。

  2012年12月我司作为普通合伙人携手华夏银行、北京信托两大金融机构及镇江新区城投,募集设立镇江新区北信公租房投资建设基金企业(有限合伙基金),通过借道基金完成对镇江新区公租房项目2亿元的融资,创造性地解决了新区城投的燃眉之急。该有限合伙基金为城投公司提供了建设资金,也为银行、信托资金带来稳定优异的投资收益。

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